التأمين منتج صعب يتفهم: تغطية، استثناءات، حدود، ونسبة تحمل. العميل اللي مش فاهم بيأجل، أو بيختار الأرخص ويتفاجئ وقت المطالبة. صفحات بتشرح كل نوع تأمين بلغة بسيطة بتبني الثقة، وبتخلي العميل يطلب عرض سعر وهو فاهم بيدور على إيه.
الوسيط الشاطر بيكسب من التجديد أكتر من البيعة الأولى. بس لما مواعيد التجديد متابعة في جدول أو في دماغ الموظف، عملاء كتير بيعدّي ميعادهم ويجددوا مع حد تاني. تذكير قبلها بشهر للعميل والموظف بيحافظ على المحفظة.
ولحظة المطالبة هي اختبار الوسيط الحقيقي. لما المطالبة بتترقم وتتابع بمستنداتها، والعميل شايف حالتها من بوابته، بيحس إن في حد واقف جنبه — وده اللي بيخليه يجدد ويرشح.